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楼主: 简尺

明道,定法,优术 ,取势,笃行

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 楼主| 发表于 2016-10-27 11:42 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2016-11-6 18:33 | 显示全部楼层
到适合自己的交易理念。建立属于自己的交易体系。这是每个投资者初入市场就应该要考虑的问题。你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;而纪律是保证你能够生存下来的首要条件。当你体会到纪律的重要性时,你才能远离大亏的交易。

这段时间震荡市把还在股市鏖战的朋友们耗得都够呛,看好要涨的股票,等你进去了就开始下跌之路,看淡要跌的股票,在我们割掉之后,却又悄无声息地起死回生。看着股票涨,你不买,不上仓位,结构性行情的诱惑和净值的压力,让你按耐不住,看着股票跌,不止损,准备熬,可是想起历历在目的三轮股灾,又是毛骨悚然,立刻没有了熬的勇气。这就是当前市场真实状态的写照:存量博弈、场内互割、分化严重,操作艰难。

其实,对于老司机来说,这段时间市场表现是很正常的熊市特征,股市循环犹如一年四季之季节轮回,春夏秋冬交替轮回,没有什么特别的,春种、夏养、秋收、冬藏,按照这个自然规律多少都会有些收成,谁也不会在冬天播种,春天忙着收割。可是在股市,冬天忙着播种、甚至想着收割的人却很多,逆势而动,违背自然规律,首当其冲的就是需要承担相应的折磨、煎熬和痛苦,以及行动的后果。

可是,现实中,没有人会在冬天去播种,想着去收割,之说以如此,是因为“不够经验去判断股市的春夏秋冬轮回”,冬天来了,还单衣单裤站在风雪中,去抱怨这么这么冷,怎么会下雪?可是,在股市的轮回判定中,不被冻过几次,不被折磨几回,是学不会四季判断的。

其实,这也是老生常谈的问题,股市的成长历程,就是“熬”字诀!华尔街有句老话:“你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;你如果熬二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬了三十年,那么你定然是极其富有的人。”

这里的熬,是有前提的,你必须保证能在几轮冬天不被冻死,还能活到下一个春天,必要保证不被冻怕,冻怕了就会钻进温室,再也不愿出来,再也不敢去迎接春天的梦想,这里问题就来了:你凭什么能熬过几轮冬天?我的回答是,第一,能熬过几轮冬天的人,都曾经被冻得痛苦麻木、甚至奄奄一息过,第二,痛苦麻木之后,都痛定思痛有了自己的苟活于市场的一些心得。

很多人可以靠XX消息逍遥自在于市场,很多人可以靠套利、模型生存,当然价值投资、趋势投资派都有许多成功的案例,机构有机构的擅长玩法,散户有散户的生存之道,对我而言,走到今天,对市场上能够相信的已经不多,如果非要给我苟活于市场找一个最深刻的心得的话,我想肯定是:“纪律”二字!

是的,我靠“纪律”存活于市场,我靠“纪律”苟延残喘至今。“纪律”两个字,对于入市年头不长的朋友来说,可能没什么感觉,因为这部分朋友还没有找到适合自己的市场理念,还没有建立相应的操作体系,还没有系统的选股、买卖点、仓位管理、风险评估方法,交易靠感性和随意较多。纪律,体现在交易的每一个环节,理念、体系、策略都要靠纪律来约束才能发挥作用。

无止损,不博弈。对于止损的认识,是衡量投资入门与否的基本标志。止损的重要性不再多说,就像汽车的刹车和保险,没有刹车的汽车,你敢开上路?没有买保险的车你敢开上路?出一次大事,可能一辈子就gameover了。股市的止损也是一样,可能十次不止损,都熬过来了,可能十年不止损都熬过来了,但是可能遇到一次意外,就会一夜回到解放前,这样的故事在2007、2010、2015年的股市中,已经不陌生。

所以,我一直强调,如果你认同股市是个“博弈”的场所,那么我就相信无止损,不博弈。但是这个止损二字却是股市交易的主要精华所在,没有学会之前,用不好,可能很多年都在割!割!割!割痛了,不想再割了,准备找个“安全股”,熬一次,熬一把,通常这一熬,熬到最后还是熬不住,发现,所谓的安全股也不安全,最后不仅要割,还要“剁”!

止损,最怕的就是盲目!打着止损的额旗帜,干着频繁追涨杀跌的买卖!股市是概率的游戏,大势研判、行业认知、企业分析、资金管理、情绪控制五个方面的知识和技巧缺一不可,也就是常说的“五架马车”。通过这些要素的研判,给出入场胜算的概率,给出效应的仓位安排、买卖点规划,但是市场一旦运行,自己的规划就要无条件服从市场的内在力量,对了,加码强化,错了,认错出局,这才是止损的核心。

专注投资。我相信这句话多数人是认可的,无论在什么行业都要专注专心,才能做到专业级别,在股市也一样,我始终相信“专注投资”是多数人最终迷途之后的归宿。这里的专注,有两个层次、两个含义,第一,研究上,专注你熟悉的领域,第二,交易上,专注于你熟悉交易模式。

第一层专注就不多说了,这是在“研究范围”上聚焦自己熟悉的产业领域。我身边有许多高水准的专业人士,他们在各自的领域中都是佼佼者。然而,他们却在金融市场里屡屡败北。究其因,其实就是败在一个“炒”字上。他们具有高学历和极高的专业素质,却未能抓住“股票的背后是企业”这一核心,他们败给了价格波动、败给了人性。一名资深医生,投资了一个自己不了解的电力公司;一位医学博士却买了汽车企业的股票……很多这样的例子,正应了这么一句话:“人性会降低智商”。离开了自己的专长和能力圈,去押宝“莫须有”和“可能吧”就是赌。

第二层专注,指的是交易层面的专注,专注熟悉的、适合自己的交易模式,价值投资、趋势投资、量化交易等等,无论什么模式、理念和方法,只要适合自己,能给自己带来资金和信心上的收获就是好的体系!不论采用什么模式、模型,细化到最后都是“买卖点选择、标的选择、仓位分配、风险评估”等几个细节动作。

做一个测试,如果到现在还不能清晰地说出自己的体系、方法,怎么样选股,怎么样定买卖点,怎么样安排出入场次序等等,那么就是没有形成自己的模式,在股市需要经历的还很多。

我相信价值,但是我的投资一定不会局限于价值的锁定;

我相信趋势,但是我喜欢的趋势一定是要自己看得懂、进的来、出的去的趋势;

我不相信市场专家的预测、经济学家的宏论,权威、头牌的指示,我只相信市场内在力量的演绎和发展;

这是市场上,唯有“系统”才能解读市场的“信号”,电子世界中,“信号”在“系统”中传输,承载着人们通信的内容,股市里,系统发出的信号,是我们用来约束自己的买卖点、仓位的核心,这也是交易纪律的基础。

相信常识、认识自我。每个人进入股市之前都知道股市著名的“721”定律,也就是七成的股民最后是要以亏损收场,只有一成可以胜出,其中两成可以盈亏平衡。可是每一轮牛熊循环下来,事实会告诉我们为什么定律是“定律”,是我们都逃不开的股市魔咒。

其实,其他行业何不是如此?比如看看你身边的小学、初中、高中及大学同学中,一个班级中最终可以功成名就的又有几个?是不是也符合“721”这个比例呢?就我的观察甚至还不到这个比例。但是普通行业和股市中,“721”定律给人的感觉是不一样的,那是因为,普通行业中“人心的弱点”可以隐藏,而股市中人性的弱点无所遁形——在股市中,贪婪、恐惧、幻想会如影随形,时时刻刻影响着股市的思维方式,而且结果会以账户的盈亏直接体现。

人的本性容易自以为是,高看自己。曾经有过很多调查,开车的人,大部分都会认为自己的驾驶技术很好,编程的人都会为自己的编程很厉害,从普通岗位步入领导岗位的前几年都会认为自己处世能力很强,这样的事情身边随处可见,就像炒股的人都认为自己可以从股市不断赚钱,可以成为胜出的一成,可是结果却告诉我很多时候,我们都高估自己了。

这个世界上,聪明人人太多,可是在股市里,你在你的行业里的名誉、地位、鲜花掌声、高学历、各种光环等等引以为傲的资本都不复存在,市场目前人人平等。在股市,真正的聪明人会去做不聪明的人也可以做成的事情,不聪明的人却老去想做那些聪明人都做不来的事情,这就是区别。

我们只有改变了我们的思想,改变了我们对股市的根本看法,才能冷静下来去思考“721”定律的含义,才能回到现实世界,才能逐步成熟慢慢成长。也唯有如此,才能在未来的某一天带着股市赚来的财富,金盆洗手,彻底离开这个博弈场,在你没有彻底离开之前,一切拥有的都是纸面的东西。

无止损,不博弈,止损,能在关键时刻让我们活下去,能够有机会继续这场概率的游戏;专注,能够让我们拥有股市导航系统,行动上,多一份成熟、多一份淡定;相信常识,认识自我,才会胜不骄、败不馁。

何为纪律?三分止损,三分专注,三分常识。

纪律,让我苟活于资本市场。

交易纪律:

1、顺势而为:永远不抄底,永远不摸顶。(1)市场要开始上涨的最好证据是,它已经在上涨了;市场要开始下跌的最好证据是,它已经在下跌了。(2)只顺着中期趋势的方向开仓,均线多头排列时只做多或者空仓观望,均线空头排列时只做空或者空仓观望。市场绝不会涨到不能买进的地步,也不会跌到不能卖出的地步。

2、品种:(1)只参与成交量大、流动性好的品种,做多就做最强的(不要觉得它的价格已经涨得很高而选补涨的),做空就选最弱的(柿子要挑软的捏)。(2)同时持仓品种不超过3个。(3)不要有品种偏好,任何品种只是一个符号。获利潜力是品种选择的唯一标准。

3、时机:只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。

4、时间:确定时间框架,时间决定空间,时间产生盈亏。任何一单交易,时间框架必须是唯一的,在整个交易过程中不可以改变。不可看长做短,也不可短线长做。(目前主要做30分钟K线和日线)

5、资金管理:(1)首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。(2)在市场连战皆捷后(赢利超过50%),将利润的40%提取出来,以备急时之需。亏损超过5%,首次开仓资金降低一半。

6、止损:每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额,每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫;空间止损防意外;单单止损不侥幸。

7、加仓:永远只在赢利的头寸上加码。加码时要找到关键点位,严格执行金字塔式增仓,增仓头寸一定要设立止损。

8、平仓:(1)只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的,不自信的,有浮亏的单子,一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。任何头寸如果在规定的时间内没有产生预期变化(没被证明正确的),都应该出局。(一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易,而是因为价格没有“确认”他的止损信号。在他建仓后,如果价格横盘或略微下滑,但没有触及到他的止损点,他会仍然持仓,然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们,市场大多数时候会向相反的方向走。)(2)振荡不停留,意外快离场。(3)永不让所持仓转盈为亏,有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点之上。

9、身心调节:(1)一天连续亏损2单后必须中止交易,检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单,后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。(2)资金回撤10%,强制休息一周。 如果亏损超过20%,停止交易一个月。(3)当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候,绝对不要做交易。(4)赢利超过50%,休息2周以上。

10、观望、等待与放弃:宁可错过,不可做错。环境不明不做;行情不懂不做;时机不到不做。永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易.胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。先为不可胜,以待敌之可胜。在心理上预测行情就行了,但一定不要轻举妄动,要等待,直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号,只有到了那个时候,你才能用你的钱去进行交易。优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

操盘策略:变盘前的六个难掌握的预警

市场发生变盘前,总会呈现出一些预兆性的市场特征:

一、指数在某一狭小区域内保持横盘震荡整理的走势,处于上下两难、涨跌空间均有限的境地中;二、在K线形态上,K线实体较小,经常有多根或连续性的小阴小阳线,并且其间经常出现十字星走势;三、大部分个股的股价波澜不兴,缺乏大幅盈利的波动空间;四、投资热点平淡,既没有强悍的领涨板块,也没有能够聚拢人气的龙头个股;五、增量资金入市犹豫,成交量明显趋于萎缩且不时出现地量;六、市场人气涣散,投资者观望气氛浓厚。至于变盘的结果究竟是向上突破还是破位下行,则取决于多种市场因素,其中主要有:

一、股指所处位置的高低,是处于高位还是处于低位。

二、股市在出现变盘预兆特征以前是上涨的还是下跌的,是因为上涨行情发展到强弩之末时达到某种的多空平衡,还是因下跌行情发展到做空动能衰竭而产生的平衡。上涨中的平衡要观察市场能否聚集新的做多能量来判断向上突破的可能性,而下跌中的平衡比较容易形成向上变盘。

三、观察市场资金的流动方向以及进入资金的实力和性质,通常大盘指标股的异动极有可能意味着将出现向上变盘的可能。

四、观察主流热点板块在盘中是否有大笔买卖单的异动,关注板块中的龙头个股是否能崛起,如果仅仅是冷门股补涨或超跌股强劲反弹,往往不足以引发向上变盘。

赢股的法则是用时间赢钱

---太想赚钱了反而赚不到钱。慢慢来才是正途。---努力做一个目光长远,大气冷静的人。---应该清楚地知道,哪是自己的菜。---不要企图任何行情都能做到,尽量做自己最熟悉的机会。---止损点位应设置在趋势不变的前提下不轻易被打到的位置。---太小的止损不是止损,是慢性自杀的一种方式。---买卖股票如打太极拳,“敌不动,己不动”。---买的时候信心满满,买过就后悔是因为选择了错误时间做了错误的事情!---赢股的最大法则是:买对方向用时间赢钱!---只股票方向对了要给它耐心,等待别人把钱送进来,耐心就是给时间,行股之道的大耐心是大收获。---只股票怎么样根本不要猜,也猜不到,我们要做的事情是可控,什么是可控?大声的问自己,我的股票防守在那里,就是我们都知道的怎么止损。

“割肉”是门技术,成功避免潜在亏损

割得快:见势不好,马上就跑;割得准:认真研判,不可错杀;割的狠:壮士断臂,坚决割掉。

股市有句俗语:“会买的是师傅,会卖的是徒弟,会割肉的是祖师爷。”虽然微操盘T+1交易模式很好的避免了高位站岗的情况,但一旦买错,割肉不及时、不准确、不够狠,一样会遭到很多不必要的损失。所以,我们必须学会割肉、尝试割肉,并达到精准割肉的最终目标。

且看微操盘玩家如何割肉,成功避免潜在亏损。

割得快:大盘不好开盘就跑



割得准:不破前高出逃为妙



割得狠:趋势形成“断臂”也撤



“割肉”也是门艺术,讲究“快、准、狠”。正所谓“台上一分钟,台下十年功”,没有轻车熟驾,不要重仓尝试,否者效果可能不及预期,追悔莫及!切记,切记……
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 楼主| 发表于 2016-11-30 14:08 | 显示全部楼层
资金流出

下跌家数多

非平衡
非上升单边
非中立

偏下跌单边


盘面不强..............
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发表于 2016-12-10 13:57 | 显示全部楼层
好文!
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发表于 2016-12-13 17:17 | 显示全部楼层
好文,好人简尺,就是工匠精神,值得我们所有人学习。谢谢你!!!让我重新认识了市场和我自己。。
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发表于 2016-12-14 09:29 | 显示全部楼层
简尺 发表于 2016-11-6 18:33
到适合自己的交易理念。建立属于自己的交易体系。这是每个投资者初入市场就应该要考虑的问题。你如果能在股 ...

成功路上并不拥挤,因为 能坚持的没几个人!
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发表于 2016-12-21 21:14 | 显示全部楼层
道法自然,依理而行之。或取阴极,或取阳初,或取级别之转折,或取级别之加速。或阳末而安,或阳衰而安,或停顿整理而退出,复做前者之模式,熟而为之。
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 楼主| 发表于 2016-12-23 10:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 简尺 于 2016-12-23 10:29 编辑

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 楼主| 发表于 2016-12-30 16:34 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-1-3 17:21 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-1-5 16:54 | 显示全部楼层

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发表于 2017-1-14 00:14 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-1-21 12:22 | 显示全部楼层
01.21忠言周评:IPO“大跃进”果真是支持实体经济吗
与刘士余主席和权威媒体商榷。



自12月发46个新股,1月发52个新股,并且是每天发3只新股。这不仅是26年中国股市历史之最,就是在全球股市的过去和今天,也绝无仅有。由此造成了A股的四大指数均出现了大跌。尤其是1月16日,盘中出现了类似于今年初熔断时的400股跌停那一幕。

对此,广大投资者愤怒指责这种扩容大跃进,恐慌性出逃盘越来越多,股市阴跌不止,成交量连创地量,人们无不忧心忡忡,是否会导致股灾4.0版再现?

而管理层和权威媒体齐声大造舆论,称:“IPO加速与股市下跌无关。”

扩容大跃进果真是支持实体经济吗?果真是与股市下跌无关吗?在事关中国经济发展大局、资本市场成败、1.6亿投资者财富得失、金融风险生灭、国资改革和供给侧改革能否顺利进行的大是大非问题面前,我(公众号:李志林)认为,有必要就上述问题,与刘士余主席和权威媒体商榷。


1、加大股权融资就等于IPO加速?

加大股权融资,加大直接融资比例,这是中央经济工作会议提出的要求。对此,广大投资者没有异议。

问题是,股权融资是否就只有IPO这一项?答案是否定的。

股权融资还包括:国资改革、混合所有制改革、二级市场上收购兼并、资产重组、优质资产整体上市、股权转让、资产置换、让壳借壳、员工持股、用现金购买优质资产、通过再融资购买优质资产,以及债券融资等。而现在,仅仅局限于加速IPO,而忽视了二级市场上的股权融资的各种形式,这显然是片面的。



2、IPO加速就是支持实体经济的最好举措吗?

从一般意义上说,IPO确实是支持实体经济的举措之一。

但是,就中国股市实际而言,由于缺乏完善的法律法规和配套政策,使IPO与实体经济的关系大为走样。新股上市前,股权结构就存在着一股独大的严重缺陷,发行的流通股只占总股本的25%,有些只占总股本的10%,留下了大小非大量减持的后遗症。可以说是带病上市。

大多数企业是通过IPO第一次圈钱,随后再次圈钱、快速暴富。一旦解禁期到,就普遍减持,有的是清仓式减持,将从股市抽离的巨资交给富二代,到一线城市买豪宅、高消费,甚至转移到海外。例如,2011年上市的吉林永大,贡献的利润不到8000万元,但解禁后将股权减持得一股不剩,从市场抽走的资金达67.8亿之多。这才是真正的“野蛮人”!2016年,有1145家上市公司大小非减持了3600亿元,还有210名上市公司高管减持了1400亿元。2017年大小非的减持量将会成倍增加。

IPO已成了造就成千上万个十亿、百亿富豪的捷径,而接盘的广大中小投资者则亏损累累,中国资本市场被伤害得连连熊市。请问,现在加速IPO,今后又会有多少同类情况发生?这种制度缺陷,只能加剧两极分化,对振兴实体经济究竟有什么好处?

加速IPO说,确实可以从数字上给GDP做加法。例如去年新股融资1817亿元,似乎是支持了实体经济。但是,从总账上说,则是因小失大。2016年市值缩水了2.33万亿,加上1817亿元的新股上市后涨3倍所增加的市值,和1.83万亿的再融资增加的市值,总共损失了4.71万亿,平摊到5046万持股账户,平均每户亏损9.31万元,由此而导致影响消费支持实体经济的损失,更是难以估量。

请问,新股融资的1817亿,与市值损失4.71万亿,得与失是1:26,,这是对实体经济的支持吗?





3、加速IPO真的与股市下跌无关吗?

最近,权威媒体接二连三的舆论是:加速IPO与股市下跌没有直接的关系,此观点对吗?

但凡稍有经济常识的人,尤其是在中国股市生存发展一二十年的投资者,心里都明白一个道理:供求关系是商品市场各个领域中的最本质的关系,决定着市场价格的走向。当供不应求的时候,股市就大涨,如07年的6124点、2015年的5178点;当供求平衡时,股市就是牛皮市;当供严重大于求时,股市就一路熊市。

如果说,IPO加速与股市无关的观点是正确的话,那么请问,为什么2015年6月30号,股灾刚刚爆发时,明明投资者已经用资金对6只新股进行了网上申购,但李总理敏锐觉察到事态的严重性,便果断要求证监会宣布这批新股的申购作废,退还本金,并且立即停止IPO(7个月)。这难道不是对“IPO加速与股市下跌无关论”的最有力驳斥吗?

再回顾中国股市历史上92年的386点、94年的325点、96年的512点、2003年的1025点、2005年的998点、2008年的1664点这6次停发新股的行为,哪一次不是因为严重的供大于求导致股市出现危机而作出的决定?哪一次不是国务院和证监会宣布新股停发的?随后,哪一次不是因正府政策救市、股市上扬、恢复正常后再重启IPO的?IPO节奏与股市的密切关系,毋庸置疑!

权威媒体反复强调,现在的新股发行是按市值配售,并且融资量较小,不可能对有50万亿市值的股市造成负面影响,所以得出了“无关论”。

我则可以列出加速IPO会直接导致股市下跌的路线图:

IPO以每天发行3家加速发行——造成市场供大于求的恐慌心理和资金失血——市场接纳新股的资金越来越少——新股涨停板数逐步减少——新股定位价和市盈率越来越低——按比价效应,将中小创和主板的小盘股估值和股价往下拖——网下配售新股的大户持有的沪市5000万和深市3000锁定市值大幅缩水——市值损失远超过新股收益——许多大户放弃或减少锁定的市值,反手做空,助推股市小跌——网上申购新股的投资者也减少用于打新的市值——空方力量不断侵蚀多方力量——股市阴跌不止。

我估计,在股市中没有实战经验的权威文章作者,是不可能懂得加速IPO对股市有怎样的杀伤力的。

然而,令人遗憾的是,权威媒体文章,连供求关系决定市场走向这么浅显的道理和事实都不顾,不能不令人联想到他们在2015年4月13日4000多点时所发的《4000点只是牛市新的历史起点》的误导文章,难道现在是又一次误导?每个投资者不能不加以独立思考!



4、股市规模有没有“极限容忍度”?

从供求关系而言,任何股市在某一个特定阶段,总是有极限度的。

有117年历史的美国股市,十分重视股市的极限度问题,通过强有力的退市制度和购并重组,至今只保留了3800上市公司。

而只有26年的中国股市,至今已有3200家之多的上市公司。如若按现在每天发3家新股的速度,到今年年底,中国上市公司的数量就可以超过美国。这合乎中国国情吗?中国股市的存量资金和增量资金,真的能承受源源不断的新股吗?

我认为,这是一个事关要不要坚持科学发展观,是扩容数量重要,还是质量重要的原则问题。记得过去十多年来,几任证监会,都反复强调一个观点:坚持改革力度与发展的统一,坚持发展的速度与市场的承受度统一,坚持一二级市场投资者利益的统一。我认为,这是十分正确的、符合辩证法的观点,是中国资本市场的贯彻科学发展观的重要共识,以及必须遵守的原则。

再从市场实际、从市场的存量资金、从投资者的市值分布状况来看,也不支持毫无节制的IPO大跃进。据中登公司数据显示,2016年末持仓户5046万,自然人占了99.85%。其中,24.4%的投资者持有市值1万元以下, 48%的投资者持有市值1万元—10万元,21.3%的投资者持有市值10万元—50万元,显然,中国股市池子里已经没有多少鱼了,再竭泽而渔,实在是勉为其难。

再从中国证券业协会公布的存量资金进出情况看,几乎每个月、每一周,资金都是净流出,存量保证金始终停留在5000多亿,几乎没有新增资金进场。这又怎么承受的了每天发3个、上3个新股的抽血呢?等于一天要抽走60亿的资金(以每个新股融资6.5亿,上市后涨3倍计)。

我认为,3000多家上市公司,应该是目前阶段的市场极限容忍度,实在不应该再搞扩容大跃进了!这个道理连市值比我们几倍的美国股市管理层都知道,中国广大投资者也知道,为什么管理层偏偏“不以为大反以为小”呢?为什么动不动就称“中国股市规模没有理由不世界第一呢”?

强调股市“极限容忍度”,不仅可以使广大投资者加强对优质和高成长上市公司的“集中关注度”,便于长期投资,而且也便于管理层有更多的精力,去监管上市公司和二级市场的违法违规行为,确保市场的健康稳定发展。



5、为什么中国经济一枝独秀,股市却连续7年熊冠全球?

26年来,中国经济平均增长率高达8.5%以上,始终据全球第一,但股市总是熊长牛短。

人们百思不得其解的是:2008年全球金融危机之后,为什么金融危机发源地的美国、欧债危机重灾区的欧洲各国,股市连续7年走牛,屡创历史新高,唯经济最好的中国股市却连续7年熊冠全球,投资者亏损累累、无翻身之日?

去年中国经济增长6.7%,世界经济只增长1.9%,中国经济事实上承担了世界经济发展的火车头。但是,作为世界经济火车头的中国,在世界主要经济体都在走牛情况下,为何股熊途漫漫?广大投资者,特别是中小投资者总是亏损累累?在这种不正常的现象,背后是我们资本市场的投融资制度存在重大缺陷。

我认为关键是,对股市的功能做了错误的理解。

股市的功能是多元的,内涵很丰富的。除了融资功能以外,还包括投资功能、价值再发现功能、资源的优化配资功能、反哺实体经济功能、经济晴雨表功能、投资者盈利功能等。

在此,中美股市管理层存在着巨大的认知差异。

20多年来中国股市的管理层,几乎都是强调融资功能第一的。不遗余力地搞扩容大跃进,让源源不断的上市公司包装上市、大量圈钱、业绩变质、大小非疯狂减持,到最后将股市陷入供严重大于求的危机,股市陷入极度低迷状。然后再换一个证监会主席来振兴股市,继续贯彻融资第一的方针。

尽管管理层一任一任地换,但是以每年IPO数量的多少作为反映政绩的主要标志,好大喜功,这一点始终未变。而对于股市下跌、市价总值(包括国有股)损失、经济晴雨表失真和丢脸、投资者利益巨额亏损,等等,则不在考核之列。

直到最近,还有一位证监会主席助理竟然这样来解释如何贯彻中央经济工作会议提出的“稳中有进”的方针:“所谓稳,就是维护市场的稳定,守住不发生金融风险的底线;所谓进,就是每年的IPO要有较多的增加”。这种政策水平,实令人啼笑皆非!

相反,美国股市和国际成熟股市的管理层,则更多地强调股市的投资功能、拉动经济和消费的功能、经济晴雨表功能和投资者盈利功能。例如,在金融危机后的3年里,美国停止发新股。又如2016年,美国股市进入第7年大牛市,道琼斯指数涨了3倍多,长期在18000点—19000点震荡整理,美国股市却只发了105只新股,总融资188亿美元,只相当于1300亿人民币,比股灾后第二年中国股市的融资量还少500亿。而美国和欧洲股市的投资者呢?则赚的衣钵满贯,享受了大牛市几倍的利润,不仅拉动了房地产、消费和实体经济,提升了就业率,成功地走出了金融危机和债务危机,为经济复苏作出了重大贡献。

这种管理股市、摆正股市功能的成功经验,难道不值得仍在走“融资功能第一”老路的中国股市管理层深思和借鉴吗?



6、为什么中国IPO排长队,而美国企业却很少愿意上市?

去年面对800多家企业为IPO在排队,管理层费了九牛二虎之力,实现了227家企业上市。现在又面对600家企业排队的“堰塞湖”,从管理层每天发3家的勇气和速度,似乎有在1年内端掉“堰塞湖”的架势。

这不免使市场增加了重重担忧。

最主要的是IPO门槛实在太低。

一是发审委一天审十几家企业过会,精力能济吗?对包装上市和造价能够发现的了吗?

二是这些企业真的那么优秀吗?连洗脚的、理发的、炒瓜子的、卖卤味、卖酱油、卖零食、卖麻花的企业都批准上市圈钱。

三是还埋伏这90%股权的大小非日后变现,这样的股市岂不成了大杂烩?

四是他们没有包装造价被发现后,被法律严厉制裁的后顾之忧。若对造假的公司坚决严惩和退市,对不讲游戏规则的让其倾家荡产,就不会有那么多人想排队了。

而美国企业之所有很少愿上市,一方面,是在注册制下审核的标准比我们的审核制还要严格。另一方面,美国股市已无形中形成了一种规矩,只有具有行业领袖潜质的公司,才能申请上市,并要有充足的理由经受的住审核委员会的拷问。再一方面,上市后美国证监会的巡视、检查、调查、立案十分严苛,包括像阿里巴巴这样的公司,也屡遭调查、罚款,一旦被发现包装造价,个人、家族、公司将被罚的倾家荡产,还要坐牢,违规圈钱的成本太高。

因此,我认为,加速IPO实在不妥,应当提高上市公司的门槛,尽量减少同质化、劣质化企业上市,避免与优质企业进行低质量、不正常竞争的情况,最后大家利润都归零的情况发生。中国股市的最大问题是优质上市公司实在太少,同质、劣质的公司太多,这对振兴实体经济没有好处。



7、对购并重组是抑制,还是应该大力提倡?

目前管理层对IPO打开绿灯,而对二级市场的收购兼并、资产重组、股权转让、借壳上市、再融资,则是一再亮出红灯。我认为,这是在发展资本市场的方向上和重点上出现了偏差。

收购兼并是全世界股市永恒的主旋律,通过收购兼并才能把企业做大做强,更好的参与国际竞争,更多的进入世界500强,这应是振兴中国经济的重中之重。

今年被正府列为首要任务的国资改革、混合所有制改革、供给侧改革、三降一去一补、一带一路、PPP等,很多是要通过收购兼并、资产重组和再融资来实现的。例如,去年四大快递公司通过对4家上市公司借壳上市,实现了做大做强的目标,就是很有意义的购并举动。去年国务院文件明确规定,除借壳上市以外,其他的资产重组一律不需要废除行政审批,但证监会又做了加强审批的新规定,使2016年购并重组的案例下降了38%,这是很不利于资本市场发展的。

又如,央企对上海国企三爱富进行资产重组,实际控制力由上海国资委变成国务院国资委,市场各方多赢,是一个三元重组成功的典范,但从去年5月停牌,至今已8个多月,管理层仍然没有批准复牌,让市场感到十分困惑。

在我看来,提倡并加大市场化的购并重组力度,具有强大实力的战略投资者来购并极差和亏损企业,等于是代替了垃圾股退市的功能,脱胎换骨获得新生,有助于提升上市公司整体质量。这个工作远比多发几个同质化的IPO要重要的多。收购兼并、资产重组才是优化资产配置的更重要的手段。



8、对排长队企业怎么办?

方星海副主席在达沃斯论坛期间对媒体说:中国不应该有那么多企业排长队等待上市,主要是资本市场的改革还没有到位。

对此,市场有各种理解:一种解释是只要加快注册制改革,方便企业上市,就不会排长队了。另一种解释是中国资本市场需要深层次改革,来消灭排长队等待上市的现象。

我认为,第一种解释即加快注册制,无论在修改证券法的程序上没排上议事日程上,还是在制定对造假者进行包括集体诉讼、经济赔偿的严厉法律制度上,都非短时间内可以解决。

我更倾向于第二种解释,即深层次的制度改革。

首先,需规定上市前企业控股股东股权不得超过三分之一,多余的股权转为优先股,只能分红,不能抛售。这是检验企业上市是为了圈钱变现,还是做好长期从事实业的试金石。

其次,规定企业上市后,三年内不得再融资。

再次,规定企业若发生亏损,大小非便不得减持。

又次,严格执行大小非每三个月减持不得超过1%的规定。

最后,采取好人举手的办法,凡自认为企业具有行业领袖潜质的可站出来,接受专家委员会的审核,并承诺执行以上规定,准予他们优先上市。除此以外的,要么到二级市场并购别的上市公司,要么被别人并购,要么到新三板去上市。这样排长队的“堰塞湖”就顷刻烟消云散了。我相信,此举定能受到1.6亿投资者举双手赞成。



我(公众号:李志林)强烈要求,管理层对牵涉到每一个投资者切身利益的IPO加速问题,进行全国性的听证,尤其要充分听取广大中小投资者的意见,在民主基础上,作出科学决策。不要到了扩容大跃进导致再一次股灾,才如梦初醒!
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发表于 2017-1-22 12:20 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-2-10 19:27 | 显示全部楼层
马云:我与特朗普的会面以及最近的思考

本文为马云2017 年1 月25 日在浙商总会年度工作会议上的发言

— 1 —
今天我和大家分享一下最近的经历、看法和思考,跟大家探讨一下。以后我们每年的大会可以把经济形势分享会搞得更加丰富多彩一点,不是我作为一个会长来“一言堂”。
作为浙商总会会长,我是诚惶诚恐的,我觉得自己并不擅长做这个工作。在过去一年,我尽心尽力做一些思考,希望多跑一跑,因为我工作的原因,使得我有更多的机会去接触全世界的经济、政界、艺术界、科学界的人。

— 2 —
特朗普非常聪明,他上台后的未来六个月极其关键。
我先跟大家汇报一下最近我跟美国总统特朗普见面的情况。
在见面的过程中,我也重点对我们的浙商总会宣传了一把。对特朗普当选,大家的观点都不一样,今天不仅是全世界关注,在美国也形成了巨大的争议。
我觉得我们不能低估特朗普,他当选美国总统不是一个偶然,我认为是一个必然。今天的世界形势、美国的经济形势,诞生这么一个总统,要相信在美国这么大的一个国家,我们应该相信美国人民,相信他们选出这么一个总统,要给特朗普一点时间,还是会有变革的。
我们这次交流得很好,探讨了中美关系,探讨了企业发展,毕竟大家都是商人,在商言商。总之,我们谈了不少对经济问题的看法、对中美贸易的看法,以及如何发展经济。
我对中美贸易关系整体表示乐观,但是矛盾一定会有,将来中美之间可能会存在着贸易冲突,如果不处理妥当,也许会导致比较大的贸易战。
但是如果贸易冲突发生,对双方都不好,对中国不好、对美国不好、对全球经济都不是好事。
但是我想跟大家讲,特朗普还是比较开放的,倾听了我的一些观点和看法。我觉得全世界对特朗普是有期待的,他的讲话风格、做事风格,只是跟以往我们想象中的政治家不一样而已,他看到了很多美国今天发生的问题,但是他希望用一种不同的方法去解决这些问题。但是,他又是一个商人,他的行动力还是很强的,结果导向很强。

— 3 —
我觉得未来的六个月极其关键。不管发生任何事情,我们要相信这个世界还是有很多优秀的政治家、企业家的,还有优秀的社会活动家,大家都会不断努力。
我本人表示乐观,如果发现问题,也不会轮到我们有什么事,但是世界会发生巨大的变革,特朗普上台一定会对美国有巨大的变革,一定会对世界的政治经济格局带来很大的变革。
但是这些变革,今天说它好,还为时过早,说它不好,也为时过早。我相信特朗普还是非常聪明的,他是一个非常聪明的人,一些话他没当总统之前可以讲,就像我没当浙商总会会长之前我说很容易干,但等到干了以后才会觉得很不容易干。每个人都有一个学习过程。
我前段时间参加了达沃斯会议,这是十多年来最激动人心、最令我骄傲的一次达沃斯会议。习近平主席在达沃斯发表的演讲精彩之极,我建议大家没看过的人仔细看一下。
我十多年来在达沃斯总部参加会议,那时候几乎没有重要人物参会,但是这一次我看见了习主席的整个讲话,看见了他对世界的担当、对中国的承诺,以及对世界贸易的看法。
那几天的会议,几乎人人都在讲中国、人人都在讨论主席的讲话。有人讲,今年的达沃斯成为中国的达沃斯,我们觉得达沃斯的中国比较合适一点,是中国参与到世界中去,中国不应该也没有准备好说自己今天要成为世界的领导者。

— 4 —
当然,我是达沃斯全球董事,在董事会上,整个的讨论也是围绕中国的。美国提出全球化不行了、自由贸易不行了,但中国反而提出了对世界的担当。
我有一位朋友也是达沃斯的董事,他坐在拜登边上,说美国好像把世界的领导权和对全球商业的领导权,交给了中国共产党领导人,把这个权力移交了中国共产党领导人。大家都非常同意,拜登也非常同意这个观点。
会上,习主席所表达出来的中国愿意参与世界经济的担当和责任,我觉得还是很了不起的。达沃斯和美国产生巨大的反差,达沃斯强调全球化为主,全球继续加大自由贸易,而那边可能开始越来越收缩。
我的看法,世界在未来的五年十年以内,会远远超过我们大家的想象,会比较复杂一点,但是这个复杂,我自己的看法,不是坏事,关键是你怎么看,任何变化,你当作灾难的时候,你越看越不顺眼;任何变化,你当作一个机会、当作好奇、当作拥抱它的时候,会越看越有意思。
国际的政治形势、经济形势也会发生很大的变化,即使最坏情况出现,比如中美之间发生贸易之战。我觉得中国的机会依旧非常大,尤其是中国的内地市场,13 亿人口,中国经济的潜力还是非常巨大,加上有一带一路,这跟俄罗斯被封锁是两样的,俄罗斯经济依赖于欧洲和美国为主,那边一掐就没有了。但是一带一路给中国腾出巨大的机遇,如果你们想参与到全球经济的发展,一带一路的经济、一带一路的投资和合作要多关注。

— 5 —
三年到五年以内,经济形势会超过大家想象的艰难。
另外,我们怎么看今天中国的经济?我对中国经济讲过很多次,三年到五年以内,我并不看好,而且我认为经济形势会超过大家想象的艰难。这个很正常,三十年的高速发展不可能再持续。
我以前讲过一个例子,人的个子的增长,在二十岁之前,有可能不断长个子,每年有个8%和9%的增长,但是到二十岁以后,每年长十几公分就不可能了,长的一定是脑袋、质量,而不是长的是数量。
中国经济增速在这个时候有适当的放缓,7%左右,但我的看法依旧速度过快。这么大体量,有个4%、5%的增长也挺吓人了。所以保持品质的增长是中国经济走向健康的一个标志。
不要觉得6%放缓了,今天当今世界,没有一个国家在这么大的第二大经济体能够保持6%以上的增长,我认为还是相当的了不起。
中国经历了一个天翻地覆的变化,我们的产业必须进行转型升级,我们必须升级制造业。
今天早上我提到,大家不断在讲中国制造业相当厉害,其实,我客观来讲,还是距离非常之遥远。
我这二十多天去了瑞士、日本、还有德国,大家去看一下瑞士手表精致的制造水平,德国奔驰的制造业水平。
我在瑞士见了一个航空公司做公务机里面整个的装修,木板包括线路,看得我目瞪口呆,我本来以为飞机就是这么一个东西,但现场看到里面所有材料的精致,磨光打亮的工艺水平,我是叹为观止。

— 6 —
瑞士手表的工艺,包括日本的制造业,所谓工匠精神,很重要的是热爱、投入,只要你真正提高制造业,你的数量一定要下降的。
低端制造业是靠量取胜,高端制造业则一定不是靠量取胜,是靠品质取胜。
我们如果不进行产业升级,一方面我们希望中国经济好起来,希望我们的环境好起来,但是我们又不愿意付出代价,转型升级是要付出代价的,就像拔牙,拔牙的时候是要疼的,是要流血的,要请假,要付医药费,你这些代价不愿意付出,你还在说转型升级,那肯定是一句空话。
现在我们国家必须转型升级,转型升级就相当于在转弯道的时候,转弯的速度一定要慢,我自己觉得转型升级必须要放慢速度。
我们现在的反腐倡廉,大家短期看来是疼痛的。中国经济在过去二三十年高速发展,基本上以县委书记、以区委书记、以市委书记这一级进行全面推进的。
但是现在看来,很多地方,由于过去三十年粗放经济的发展,很多反腐倡廉起来以后,使得以政府驱动的经济放缓,短期看来是疼痛,但是长期来看,为我们所有浙商、为中国所有企业建立了一个良好的经营环境。
其实我们特别讨厌贿赂、凭关系、凭各种各样的钱,造成社会的不公平,我相信今天付出的代价,在十年以后我们有机会把这个国家的经济搞起来。

— 7 —
我跑的国家多了,我听的东西多了,接触的人多了,我越来越深地感受到,中国算是大幸,在这个时候提出大力反腐。
很多国家其实挺可怕的,我们淘宝卖货到其他国家,一百个手机进去的时候,只剩下八十七个,还有十三个被海关拿掉了,非常的可怕,那些腐败,一路过去,我就不提这些国家的名字,这些国家的名字提起来都挺大的,但是腐败之严重超过大家想象,这些国家的腐败一定会给他们国家的长远经济带来巨大的损失。
过去三十年的经济,无非就是改革和开放,尤其是招商和引资变成我们过去三十年中国经济发展的主要力量,中国把客户请进来,把外资引进来,经济就会快速增长。
但是今天有一个很重要的点,那时候的政府官员对经济的认识,在当时是对的,但是今天的经济已经不是一个靠招商引资就能带动起来,今天的经济已经是要运营了。
所以在这个情况下,我们国家还是缺乏大批经济干部,大批懂得运营经济的干部。所以这一切都会限制我们国家在未来的发展,而且事实上这个国家大了。
我相信在座都知道,十八届三中全会和四中全会都提出非常好的理念,一个是混合经济体,第二是市场决定要素,但是推进的速度是需要时间,推进的力度是要决心和定力的。
我相信如果我们真正坚持三中全会提出的混合经济体的改革,改革国有企业,包括四中全会,真正把市场作为资源配置的主要要素的话,我相信我们机会还是挺大的,但是国家毕竟之大,在发展过程中,速度一定会放缓。我相信未来五年,经济发展将成为我们国家的一个重要的优先级。

— 8 —
经济在三年五年内未必会好,告诉大家一个坏消息,全世界的经济中国的经济都不好,好消息是大家都一样,没有一个人好,美国也不好,欧洲也不好,中国也不好,这个时候,最重要的是企业家的精神。
我自己觉得在经济形势不好的时候,是考虑优秀企业家精神的关键时刻。一个将军是否好,不在于他是否冲锋陷阵,而是他撤退的时候怎么撤退的,一个优秀的将军,在打败战的时候,如何一步一步返回来,顺势而为;大家往前冲的时候,不能看出一个好将军。
考核是不是一个好企业家,在经济不好的时候,你怎么布局,怎么调配自己的资源,建立自己的组织,建立自己的架构。
我们要制定三年五年以内的规划,大家不要有侥幸心理,说做这件事情会好起来,你们要有三年五年的打算,现在来看,未来三年五年,经济形势好是非常小的概率,经济形势不好是非常大的可能性。大家静下心来,认认真真做三年五年的策略规划,我觉得才有机会。
对我们公司来讲,像阿里巴巴今天,我们长远布局这么多年下来,才有了今天的整体经济实力。
我们昨天公布季度业绩,增长达到54%,这样大的体量,54%的增长,但我们依旧非常担心未来,必须保持对未来的高度警惕。请大家记住,在大风大浪快起来的时候,船长的定力极其关键。

— 9 —
我一直记住这个故事:三个人要一起出去,三个和尚,暴风雨非常大,马上下暴风雨,有一个人有一把很好的雨伞,有一个人穿着非常好的雨衣,还有一个人啥都没有。
出去半天以后,这三个人回来了,有雨伞的那个人腿摔断了,有雨衣的那个人,腿也摔断了,没有雨衣的人,干干净净地回来。
原因是什么?这三个人的决定方法,有雨伞的人说我条件比较好,我不怕,结果这么大的风浪,马上受了伤,有雨衣的人认为我也可以,那个没有雨伞、没有雨衣的人,他非常小心地躲过,等风浪过去再出发也来得及。
我们做企业最重要的,不是抓住每次机会。
在座所有理事,我们企业不管怎么讲,都已经有一定规模,是从各种各样的方面来学习怎么运营企业,一个优秀的职业拳击手,不是如何想办法击中对方,而是如何躲过几次致命打击,不管你武功多高,刚好一拳打在你的要害部位,你马上就会趴下。
做企业有一定规模的人,一个优秀的CEO,要看到的是所有人说好时候,你要看到哪几项危险的重击,要躲开;所有人悲哀的时候,你必须找到希望在哪里。所以一定要逆向思考,一定要思考这些问题,才是一个优秀的领导者,一个优秀的领导者,一定是考虑问题的深度不一样、广度不一样、角度不一样,只有广度、深度、角度不一样,才能够称得上一个优秀的CEO。
在今天这个形势下面,不管你有多大的力量,都必须记住,躲过经济的重击。2008 年金融危机,阿里巴巴是在2008 年6 月份从数据上判断可能经济出问题,所以我们提前布局,事实上2007 年下半年,我们已经感觉到有一些不对。
春江水暖鸭先知,企业如果根本没有感觉到形势发生变化、你的链条供应链发生变化、你的客户发生变化,你的市场发生变化,那么你根本不是一个合格的企业家。
一个优秀的拳击手,除了躲过重击以外,一旦被重击打中以后,一个职业高手,被打到地下以后,如果123456 数到第10 下,他一般第8下才爬起来,他其实早醒过来了,他要躺下休息一下,小年轻立刻站起来,又被打下去了。
如果你受到重大冲击的时候,请大家记住,宁可停一两个月,理一理,思考一下,重新再来。
如果你卖掉你的企业,准备做新的行业,如果你关掉一个部门,空两个月不可怕,可怕的是你就像一个业余拳击手一样,被击倒,马上站起来,你就立刻再会被击倒。
所以面子不重要,重要的是你的体系和制度的重新设计,考虑清楚。

— 10 —
经济形势好,有烂企业,经济形势不好,有好企业。其实我们在座各位,企业再大,包括我在内,不管企业做得多大,经济形势跟你关系真不大。
那么大家会说,经济形势关系不大,那你到处跑来跑去干吗。我由于挂了一个浙商总会的会长,由于挂了中国企业家俱乐部主席,我不得不到处去跑,去看一下整个世界的形势,跟大家分享一些我的看法。作为企业家,要有一份担当和责任。
我以前看不起商人,我曾经同意过一个著名浙商跟我讲,马云,我们不能称浙商,我们应该叫浙江企业家,我那时候也看不起浙商,我觉得有道理。
但是我做这么多年商人以后,我觉得以商人感到骄傲。以前我当老师,知识分子看不起商人,但是一些还在教书的老师还是老套路,而我们不断在学习,不是所有的老师不好,有些老师这么多年来,从来没有换过教科书,教案以前这样,现在还是这样。
我们这些公司,不进行调整、不进行思考,那我们命就没了,所以要不断变革、不断思考。
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